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鼎盛财富家族风险管理高端论坛暨客户答谢晚(下篇)

发布时间:[2017/10/11 15:19:45]   浏览次数   文章作者:   文章来源:

鼎盛财富家族风险管理高端论坛暨客户答谢晚(下篇)


2017年8月26日下午,财富管理行业领军品牌鼎盛财富在北京W酒店举办了家族风险管理高端论坛暨客户答谢晚宴。


本次论坛聚焦家族风险管理与财富传承,并对股权投资和消费升级等热点进行了讨论;出席本次论坛的嘉宾有:鼎盛CEO李佳先生、特邀嘉宾律师上海市华诚律师事务所高级合伙人谭芳女士、艾瑞资本合伙人张一帆先生、北京锐驰思创影视文化有限公司创始人丛枫先生、天津深蓝影视传媒有限公司CEO/制片人张维女士等。同时,全国各地投资人代表也相聚于此共同讨论,共同见证鼎盛财富之道。


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谭芳 

律师 上海市华诚律师事务所高级合伙人


律师谭芳|婚姻资产保全及财富传承


本次论坛上,谭芳女士为在场的投资人做了《法商论财富——婚姻资产保护与传承》的主题演讲,通过一些经典案例的分析讲解,着重就婚姻财产风险、创业接班风险、财富传承风险等知识进行了普及和风险教育。


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其中,谭芳女士提到,婚姻中个人财产常见风险共分为5类:


1、为配偶担保


2、共同债务被追偿


3、婚后财产混淆


4、危机企业经营


5、婚变时被分割


以及创二代接班常见风险共分为4类:


1、父母对公司失去控制权


2、子女缺乏管理经验,转型过快


3、子女公私财务混同


4、子女婚变股权被分割


在讲到财富传承时,谭芳女士提到财富传承不能被动的等待,一旦被动地等待,便会演变为悲剧的开始。高净值人士的财富传承一定要尽早规划,并借助“法律工具与金融工具”控制财富传承风险;并且普及了西方百年家族进行财富传承的方式和工具:


1、生前赠予


2、遗嘱安排、家族安排、股权安排


3、股权基金会


4、家族信托及保险信托


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演讲中提出,对于高净值人士而言,不仅要具有智商、情商、财商等,还需要注重培养自己人的法商,可以谨记如下两句话:


1、财富管理不是为了创造财富,是“守住财富”。那么应该怎样守住财富?就要提前规划,当风险来临的时候才可以从容地面对。


2、我们应当拥有法治的思维,法商的智慧,只有这样未来我们才可以守住辛辛苦苦创造的这些财富,不让财富成为亲人反目的枷锁和束缚,应当让财富成为留给亲人的礼物和祝福!


鼎盛  只为给您更优质的财富管理服务


鼎盛之所以能在这形势复杂的金融环境中脱颖而出,并发展成今天之规模,与鼎盛CEO李佳先生的高瞻远瞩的管理策略分不开。鼎盛一直把客户的资金安全当己任,加强风控措施,迎接监管合规,坚持安全鼎盛,合规鼎盛,打造一个人人自由的金融世界,并获得客户的一致认可。


2017年是鼎盛第二个五年计划的第二年,在“鼎有资产乾坤,盛享财富自由”的企业使命所指引下,鼎盛积极布局第三方财富管理业务,并为投资人提供全球资产配置的机会;至此鼎盛财富已经陆续布局了互联网金融、保险保障、证券投资、股权投资、海外投资、海外置业、移民、留学等多元化全方位的资产配置产品与服务体系。2017年下半年,鼎盛财富将对客户增值服务体系进行全面升级,打造公司差异化的核心竞争力。我们不仅仅是理财产品的提供者,而且要成为与大众富裕阶层和高净值人士始终同行的追求财富自由和深层次幸福的终生朋友!

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